
В 1960-е годы разведка СССР получает сведения о подготовке США к нанесению удара с военных баз в ФРГ. Понимая, что ультиматум может привести к катастрофе, Леонид Брежнев принимает решение заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика подвергают себя риску: в случае раскрытия их контактов, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Операция проходит в условиях строжайшей секретности. Брежнев поручает найти человека вне «системы». Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, женатого на актрисе, популярной у генсека, и на бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать первое лицо Западной Германии. ЦРУ пытается сорвать их планы, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ на ликвидацию московских гостей.